Ultimate Systems image

Finanse

Oferujemy wysokiej jakości produkty

Ultimate Systems - Doświadczenie Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji oprogramowania dla branży finansów
Ultimate Systems - Technologia Posiadamy szerokie kompetencje technologiczne i wdrożeniowe
Ultimate Systems - Jakość Oferujemy wysokiej jakości produkty

Przykład systemu

Problem

Brak systemu umożliwiającego zarządzanie firmą ubezpieczeniową.

Cel

System umożliwiający optymalizację pracy firmy ubezpieczeniowej.

Funkcje systemu

- zarządzanie pracownikami
- zarządzanie klientami
- zarządzanie polisami
- połączenie z systemem towarzystwa ubezpieczeniowego
- zarządzanie przychodami
- połączenie z systemem do fakturowania
- generowanie raportów

Opis systemu

Pierwszy moduł odpowiada za zarządzanie pracownikami. W tym module osoba zarządzająca może dodawać, edytować oraz usuwać pracowników. Istnieje również możliwość wyszukiwania oraz filtrowania pracowników według rozbudowanych kryteriów. Profil pracownika zawiera niezbędne informacje na jego temat z możliwością dodawania kolejnych pól, według uznania osoby zarządzającej.

Drugi moduł odpowiada za zarządzanie klientami. W tym sektorze klienci mają wiele z góry zdefiniowanych pól, jednak administrator może dodać kolejne, indywidualnie przypisane do danego klienta. Klientów można wyszukiwać oraz filtrować według rozbudowanych kryteriów, co znacząco ułatwia pracę.

Trzeci moduł jest odpowiedzialny za zarządzanie polisami. Realizowany przez nas system połączony jest z systemem towarzystwa ubezpieczeniowego, co sprawia że agent w każdej chwili ma dostęp do aktualnych ofert. Tworzone polisy są łączone z danym klientem, dzięki czemu w szybki sposób można przefiltrować polisy, aby znaleźć tylko te przypisane do konkretnego klienta. W polisach oprócz opcji filtrowania, mamy również opcje sortowania i wyszukiwania. Listę polis wraz ze szczegółami można w każdej chwili wydrukować lub zapisać do pliku. Gdy upływa termin polisy, system automatycznie wysyła powiadomienia do klienta i agenta.

Czwarty moduł odpowiedzialny jest za zarządzanie przychodami. Tutaj wyświetlane są wszystkie przychody uzyskane przez firmę wraz z przypisaniem do polis. Całość jest połączona z systemem do fakturowania, więc generowanie FV odbywa się w pełni automatycznie.

Ostatni moduł odpowiedzialny jest za raportowanie. Umożliwia uzyskiwanie szczegółowych zestawień na temat klientów i polis. Generowane raporty są w pełni konfigurowalne, dzięki temu klient zawsze otrzyma potrzebne dane, np. na temat kosztów. Całość można wyeksportować do popularnych typów plików lub wydrukować.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem,
prosimy o wypełnienie poniższego formularza

* informacje wymagane

WYŚLIJ

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie